Puntos clave de la Noticia
- Oferta de bonos convertibles por $350 millones: TeraWulf Inc. propone una oferta privada de $350 millones en bonos sénior convertibles con vencimiento en 2030 para mejorar la flexibilidad financiera y respaldar las iniciativas de crecimiento.
- Uso de los fondos: los fondos se utilizarán para transacciones de opciones de compra limitadas para mitigar la dilución de acciones, recompras de acciones y propósitos corporativos generales.
- Impacto en el mercado: la oferta y las transacciones asociadas pueden influir en el precio de mercado de las acciones ordinarias y los bonos convertibles de TeraWulf.
TeraWulf Inc., un propietario y operador líder de infraestructura digital integrada verticalmente de próxima generación impulsada predominantemente por energía sin emisiones de carbono, ha anunciado una oferta privada propuesta de $350 millones en bonos sénior convertibles con vencimiento en 2030. Este movimiento estratégico tiene como objetivo reforzar la flexibilidad financiera de la empresa y respaldar sus iniciativas de crecimiento en curso.
Detalles de la Oferta
La oferta, sujeta a las condiciones del mercado y otros factores, se realizará a compradores institucionales calificados de conformidad con la Regla 144A de la Ley de Valores de 1933. TeraWulf también planea otorgar a los compradores iniciales una opción para comprar $75 millones adicionales en pagarés dentro de los 13 días posteriores a la emisión inicial.
Los pagarés devengarán intereses semestralmente y vencerán el 1 de febrero de 2030, a menos que se recompren, rediman o conviertan antes. TeraWulf tiene la intención de utilizar los ingresos netos de la oferta para financiar transacciones de opciones de compra limitadas, recomprar acciones de sus acciones ordinarias y para fines corporativos generales.
Las transacciones de opciones de compra limitadas están diseñadas para mitigar la posible dilución de las acciones ordinarias tras la conversión de los pagarés y compensar cualquier pago en efectivo que exceda el monto principal de los pagarés convertidos.
Impacto en el Mercado y los Accionistas
La empresa espera que las transacciones de compra limitada impliquen la compra de acciones ordinarias y transacciones de derivados, lo que podría influir en el precio de mercado tanto de las acciones ordinarias como de los pagarés convertibles.
Esta actividad podría afectar la capacidad de los tenedores de pagarés para convertir sus pagarés y el valor de la contraprestación recibida en el momento de la conversión.
El Plan de Financiación y el Programa de Recompra de Acciones
El plan de financiación y el programa de recompra de acciones siguen al anuncio de TeraWulf a principios de este mes de que vendió su participación del 25% en las instalaciones de Nautilus por unos $92 millones. Según su última actualización de operaciones, la empresa extrajo 176 Bitcoin en septiembre, frente a los 184 Bitcoin de agosto.
Muchos mineros experimentaron una caída significativa de los ingresos después del halving, pero la dificultad de la minería de Bitcoin aumentó un 3,9%, alcanzando un récord de 95,7 billones el martes. Además, la red de Bitcoin alcanzó una nueva tasa de hash media móvil de siete días de casi 724 EH/s.
Las acciones de TeraWulf cerraron con una baja del 1,99% a $6,4 el miércoles y han subido un 178,26% en lo que va de año, según Google Finance. Actualmente es el quinto mayor minero público de Bitcoin con una capitalización de mercado de $2.440 millones.
