La compañía minera de Bitcoin CleanSpark, anunció esta semana una ampliación significativa de su oferta de notas senior convertibles. La cifra inicial de $1 mil millones se incrementó a $1.15 mil millones, según confirmó la empresa. Una porción significativa de los fondos se usará para recomprar acciones propias. Esta maniobra financiera ocurre mientras la acción de CLSK cae por segundo día consecutivo en el mercado.
CleanSpark detalló el uso de los fondos netos recaudados. Aproximadamente $460 millones se destinarán a recomprar acciones ordinarias de la compañía. Estas recompras se negociaron de forma privada directamente con los inversores de las notas. El precio acordado para la recompra es de $15.03 por acción, coincidiendo con el precio de cierre del lunes. Además, la compañía mencionó en su comunicado que podría ofrecer $150 millones adicionales en notas si la demanda lo justifica.
Por otro lado, los fondos restantes tienen un destino estratégico claro. Se utilizarán para expandir la cartera de energía y terrenos de CleanSpark. La financiación también apoyará el desarrollo de nueva infraestructura de centros de datos. Finalmente, una parte se usará para pagar líneas de crédito existentes respaldadas por Bitcoin y para propósitos corporativos generales. Este movimiento busca fortalecer el balance de la empresa y financiar su crecimiento futuro.
¿Por qué caen las acciones de CLSK si la empresa está recomprando?
A pesar de la noticia de la recompra de acciones, la respuesta inmediata del mercado fue negativa. Las acciones de CleanSpark (CLSK) cayeron por segundo día consecutivo. El precio de CLSK registró una caída de casi el 8% el martes, situándose en $13.86 por acción. Esto amplía la racha negativa de los últimos cinco días a más del 14%. La emisión de deuda convertible a menudo puede preocupar al mercado por una posible dilución futura de los accionistas existentes.
Asimismo, el sentimiento bajista no se limitó a CleanSpark. Otras compañías mineras de Bitcoin que cotizan en bolsa también sufrieron caídas notables. Riot Platforms y Cipher Mining bajaron alrededor de un 6% cada una. Por su parte, Terawulf experimentó una caída aún más pronunciada, superando el 10% el martes. Este sector enfrenta volatilidad a pesar de que Bitcoin cotiza sobre los $103,000 esta semana.
Estas notas convertibles son obligaciones senior no garantizadas. No devengarán intereses regulares y vencerán el 15 de febrero de 2032, a menos que se conviertan o rediman antes. La tasa de conversión inicial equivale a $19.16 por acción. Esto representa una prima del 27.5% sobre el precio de cierre del lunes. Aunque el mercado reacciona con ventas a corto plazo, esta compañía minera de Bitcoin asegura una importante financiación a largo plazo para sus planes de expansión operativa.
