Puntos clave de la noticia:
- Riot Platforms emite notas convertibles senior por $525 millones, con vencimiento en 2030 y un interés anual del 0.75%, dirigidas a compradores institucionales calificados.
- La emisión financiará proyectos futuros y reforzará su estrategia de inversión en Bitcoin, con la opción de adquirir hasta $75 millones adicionales en notas.
- Riot adquirió 705 Bitcoins por $68.45 millones, reforzando su enfoque estratégico en criptomonedas como activo clave para su crecimiento.
Riot Platforms, Inc. ha anunciado una importante iniciativa financiera, con la emisión de notas convertibles senior por un monto total de $525 millones, que vencerán en 2030. Esta emisión de notas, que ofrece un interés anual del 0.75%, está dirigida a compradores institucionales calificados, bajo el marco de la Ley de Valores de 1933.
Esta operación proporciona a Riot la posibilidad de financiar futuros proyectos y fortalecerá su estrategia de inversión en activos digitales, particularmente en Bitcoin. La compañía ha otorgado a los compradores iniciales la opción de adquirir hasta $75 millones adicionales en notas, ampliando el alcance de la oferta original, que en principio se había fijado en $500 millones.
¿Cómo Funciona el Sistema de Notas?
Una de las características clave de estas notas es que ofrecen a los inversionistas la posibilidad de convertirlas en efectivo, acciones comunes de Riot o una combinación de ambos, según lo decida la compañía. El precio inicial de conversión se establece en aproximadamente $14.86 por acción, lo que representa una prima del 32.5% sobre el precio de las acciones de Riot en el mercado.
Sin embargo, este tipo de conversiones solo podrá llevarse a cabo bajo ciertas condiciones y en momentos específicos, lo que proporciona flexibilidad tanto para la empresa como para los inversionistas. Además, Riot ha establecido que, en determinadas circunstancias, puede redimir las notas antes de su vencimiento, lo que ofrece mayor control sobre la estructura de su deuda.
Riot Compra 705 Bitcoins y Refuerza su Portfolio
En paralelo a esta oferta de notas convertibles, Riot ha realizado una compra de 705 Bitcoins, por un valor total de $68.45 millones. Esta adquisición demuestra el enfoque estratégico de la compañía para ampliar su portfolio cripto. Aprovechando el valor de BTC como un activo fundamental dentro de su modelo de negocio. La compra se alinea con los objetivos de Riot de fortalecer su presencia en el mercado cripto, financiados en gran parte por la emisión de las mencionadas notas.
Riot se está convirtiendo en una empresa fundamental para la industria cripto, mostrando una clara intención de incrementar su exposición a los activos digitales a largo plazo.
